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理財(cái)規(guī)劃是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

瀘州理財(cái)規(guī)劃師課程內(nèi)容：基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃原理、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基儲(chǔ)金融基儲(chǔ)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、理財(cái)規(guī)劃法律基儲(chǔ)稅收基儲(chǔ)理財(cái)計(jì)算基矗

理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)技能：現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃、投資理財(cái)規(guī)劃、退休理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財(cái)規(guī)劃流程。

理財(cái)規(guī)劃師的提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃。

理財(cái)規(guī)劃師考前輔導(dǎo)：考試要點(diǎn)總結(jié)分析、案例分析、模擬考試、考試習(xí)題講解。

瀘州理財(cái)規(guī)劃師考試鑒定方式：分為理論知識(shí)考試和專業(yè)技能考核。理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式，專業(yè)技能考核按照各等級(jí)技能需要進(jìn)行。理論知識(shí)考試和專業(yè)技能考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆達(dá)60分以上者為合格。

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